在2009年 成長股比價值股表現好 但是進入2010年後 1月份的成績是價值股比較好
那麼 如果你在2009年 擁有比較多的成長股 現在 是不是應該讓價值股多一點 要是不確定這種策略合適的話 那就不仿以不分成長 價值的core為主 那就不失中庸之道
再來看看過去10年的平均成績
大型core -0.3%
中型core 3.9%
小型core 5.8%
那在您的投資組合中 是不是該有中型和小型的成份
但是 以過去的經驗來看 當市場波動時 其影響為 小型>中型>大型 意思是說 無論上漲或下跌
小型股的幅度 大於中型股 大於大型股
市場下跌時 成長股的跌幅大於價值股 市場回升初期 是成長股的升幅大 但是中後期 卻是價值股的升幅大
再來比較過去10年的平均成績
混合成長股 -2.2%
混何價值股 3.7%
很明顯地看出來 價值股的表現較佳
數據來源 : 華爾街日報
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